Qué marcas de wealth management & financial advice
recomienda la IA en EE. UU.

Marcas clasificadas por tasa de menciones en ChatGPT, Gemini, Google AI Mode y Perplexity

Marcas: 48
Preguntas: 346
Respuestas: 4152
Motores de IA: 4

01 · Marca líder

Las 10 marcas principales por tasa de menciones

Ninguna marca se escapa en la categoría.
Varias marcas compiten por los primeros puestos.

Solo puestos distinguibles

#	Marca	Tasa de menciones Proporción de preguntas en las que Google AI Mode menciona la marca	Cuota de voz La cuota de la marca sobre todas las menciones de marcas en las respuestas del motor	Intervalo del 95 % El intervalo en el que es más probable que esté la tasa de menciones real	En el top 20 de El puesto de la marca dentro del top 20 propio de cada motor
11–2	Fidelity Investments	25,5 %	14,8 %	21,2–30,4	ChatGPT1Gemini1Google AI Mode1Perplexity1
21–2	Charles Schwab	21,7 %	11,3 %	17,7–26,3	ChatGPT2Gemini2Google AI Mode2Perplexity2
33–8	Vanguard	11,0 %	5,5 %	8,1–14,7	ChatGPT4Gemini3Google AI Mode3Perplexity6
43–8	Morgan Stanley Wealth Management	10,8 %	5,8 %	7,9–14,5	ChatGPT3Gemini4Google AI Mode4Perplexity3
53–8	Merrill	10,6 %	5,9 %	7,8–14,3	ChatGPT5Gemini5Google AI Mode5Perplexity8
63–15	Raymond James	6,3 %	7,1 %	4,2–9,3	ChatGPT7Gemini8Google AI Mode6Perplexity4
73–17	UBS Wealth Management USA	6,0 %	2,4 %	3,9–9,0	ChatGPT6Gemini7Google AI Mode7Perplexity10
83–20	Betterment	5,5 %	3,1 %	3,5–8,4	ChatGPT12Gemini9Google AI Mode8Perplexity7
96–20	Creative Planning	4,9 %	6,3 %	3,1–7,7	ChatGPT14Gemini12Google AI Mode9Perplexity19
106–20	Empower	4,5 %	3,0 %	2,8–7,3	ChatGPT15Gemini6Google AI Mode10Perplexity13
116–20	LPL Financial	3,9 %	3,5 %	2,3–6,4	ChatGPT10Gemini10Google AI Mode11Perplexity5
126–20	Wealthfront	3,4 %	1,8 %	1,9–5,8	Gemini14Google AI Mode12Perplexity20
136–20	Mercer Advisors	3,0 %	3,2 %	1,6–5,4	ChatGPT19Gemini13Google AI Mode13
146–20	Interactive Brokers	2,6 %	2,1 %	1,4–4,9	ChatGPT8Gemini11Google AI Mode14Perplexity18
156–20	Robinhood	2,2 %	1,3 %	1,1–4,4	ChatGPT13Gemini19Google AI Mode15Perplexity16
167–20	Mariner Wealth Advisors	1,9 %	2,1 %	0,9–4,0	Gemini17Google AI Mode16
177–20	Facet	1,8 %	2,3 %	0,9–3,9	Google AI Mode17Perplexity17
188–20	Schwab Intelligent Portfolios	1,7 %	0,7 %	0,8–3,7	ChatGPT16Gemini16Google AI Mode18Perplexity9
198–20	Acorns	1,7 %	1,2 %	0,8–3,7	Gemini15Google AI Mode19Perplexity11
208–20	Webull	1,5 %	0,7 %	0,7–3,5	Google AI Mode20

Metodología

Medido en Estados Unidos · Medido el 6 sept 2026 · 346 preguntas de compradores, cada una formulada tres veces a cada motor

Radar publica 4 de los 7 motores que sigue Findrix: ChatGPT, Gemini, Google AI Mode y Perplexity. No publicados aquí: Claude, Grok y Google AI Overviews.

Tasa de menciones = proporción de preguntas en las que se menciona la marca. Cada tasa de menciones lleva un intervalo del 95 %, que se muestra junto a cada tasa en la tabla de arriba: cuando dos intervalos se solapan, las posiciones no son realmente distintas.

Radar mide con qué frecuencia los motores de IA mencionan marcas y citan fuentes al responder a un conjunto fijo de preguntas de compradores sobre este mercado. Es una medición de visibilidad, no una valoración de calidad, seguridad o valor, ni una recomendación de Findrix.
Los motores de IA son probabilísticos y cambian sin previo aviso. Cada cifra refleja el estado de los motores en la fecha de corte indicada, con su intervalo. No es una afirmación de hecho de Findrix sobre ninguna marca ni una previsión.
Los nombres de marca, logotipos y dominios pertenecen a sus respectivos titulares y se usan solo para identificar lo que dijeron los motores. Findrix no está afiliada a ninguna marca, editor o proveedor de IA de los que aparecen aquí, ni cuenta con su respaldo o autorización.
¿Cree que una cifra es incorrecta o representa a una marca que aparece aquí? Escriba a legal@findrix.ai — revisamos todos los avisos.

Cómo medimos

02 · Consenso entre motores

Qué puesto ocupa cada marca
dentro del top 10 de cada motor

No existe un único top 10 de la IA.
Solo 7 de 14 marcas figuran en el top 10 de los 4 motores.

Marca	ChatGPT	Gemini	Google AI Mode	Perplexity	En el top 10 de
Fidelity Investments	1	1	1	1	ChatGPTGeminiGoogle AI ModePerplexity
Charles Schwab	2	2	2	2	ChatGPTGeminiGoogle AI ModePerplexity
Morgan Stanley Wealth Management	3	4	4	3	ChatGPTGeminiGoogle AI ModePerplexity
Vanguard	4	3	3	6	ChatGPTGeminiGoogle AI ModePerplexity
Merrill	5	5	5	8	ChatGPTGeminiGoogle AI ModePerplexity
Raymond James	7	8	6	4	ChatGPTGeminiGoogle AI ModePerplexity
UBS Wealth Management USA	6	7	7	10	ChatGPTGeminiGoogle AI ModePerplexity
Betterment	–	9	8	7	GeminiGoogle AI ModePerplexity
LPL Financial	10	10	–	5	ChatGPTGeminiPerplexity
Empower	–	6	10	–	GeminiGoogle AI Mode
Interactive Brokers	8	–	–	–	ChatGPT
Fidelity Go	9	–	–	–	ChatGPT
Creative Planning	–	–	9	–	Google AI Mode
Schwab Intelligent Portfolios	–	–	–	9	Perplexity

Puesto dentro del top 10 propio de cada motor · un guion indica que la marca no está en el top 10 de ese motor.

El resto depende del motor que abra el comprador — así que un puesto en un solo motor no es una posición en el mercado.

Fuente: investigación de Findrix. Puesto de cada marca dentro del top 10 de cada motor, wealth management & financial advice, Estados Unidos.

03 · Dominios más citados

Qué sitios cita cada motor y
qué parte de sus respuestas sostienen

Dominio	ChatGPT	Gemini	Google AI Mode	Perplexity
youtube.com	0,1 %	0,2 %	19,5 %	–
irs.gov	12,7 %	0,1 %	0,3 %	0,1 %
sec.gov	10,5 %	0,3 %	2,0 %	0,6 %
investor.gov	5,1 %	0,3 %	0,7 %	0,7 %
finra.org	4,9 %	0,1 %	1,0 %	0,3 %
fidelity.com	4,0 %	1,7 %	1,5 %	1,2 %
investopedia.com	0,5 %	–	2,3 %	3,6 %
unbiased.com	1×	3,6 %	–	0,6 %
wsj.com	3,5 %	–	0,8 %	2,1 %
kiplinger.com	3,4 %	0,6 %	0,2 %	0,8 %
schwab.com	3,3 %	2,0 %	1,3 %	1,8 %
smartasset.com	0,2 %	2,9 %	1,1 %	2,3 %

04 · Las preguntas que planteamos

346 preguntas de compradores, cada una
formuladas tres veces por motor

Esto no es un estudio de prompts de marca.
El 77 % de las preguntas parten de un problema o buscan una solución.

Preguntas de compradores por intención
Intención	Preguntas
Solution-aware	160
Problem-aware	106
Informational	40
Branded comparison	24
Branded sentiment	16

Por intención

Ejemplos · Solution-aware

«How do Profession-specific advisory (physicians, tech employees, athletes, business owners) compare against traditional wirehouses when evaluating Fee transparency?»
Niche/Specialized Advisory Firms · Solution-aware

«How do Boutique specialty multi-family offices compare against traditional wirehouses when evaluating Fee structure/value alignment?»
Multi-Family Offices · Solution-aware

Fuente: investigación de Findrix. 346 preguntas de compradores por intención, wealth management & financial advice, Estados Unidos.

04b · Por tipo de producto

Qué segmentos de producto
cubren las preguntas

El estudio no depende de una sola categoría de producto.
Las preguntas abarcan 8 segmentos de wealth management & financial advice.

Segmentos de producto que cubre el conjunto de preguntas
Segmento
Independent Registered Investment Advisors (RIAs)
Multi-Family Offices
Wirehouse/Full-Service Brokerage Firms
Self-Directed Brokerage Platforms
Robo-Advisors (Digital-First Platforms)
Insurance-Based Financial Advisory
Niche/Specialized Advisory Firms
Retirement Plan Advisory / Workplace Financial Wellness

8 segmentos

Ejemplos · Independent Registered Investment Advisors (RIAs)

«Is Edelman Financial Engines a good choice in independent registered investment advisors (rias)?»
Independent Registered Investment Advisors (RIAs) · Branded sentiment

Cómo medimos y qué significa el intervalo del 95 %

Fuente: investigación de Findrix. 8 segmentos de producto que cubre el conjunto de preguntas, wealth management & financial advice, Estados Unidos.

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Líder en Google AI Mode: Rocket Mortgage · 17,3 % · 41 marcas medidas
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Preguntas frecuentes

¿Qué mide este informe de búsqueda con IA sobre Wealth Management & Financial Advice?

Qué marcas de wealth management & financial advice mencionan ChatGPT, Gemini, Google AI Mode y Perplexity cuando los compradores en Estados Unidos les piden consejo. Planteamos 346 preguntas de compradores, cada una tres veces a cada motor, y contamos con qué frecuencia aparece cada marca y qué sitios web citan los motores. Medido en sept 2026.

¿Qué significa «tasa de menciones»?

La proporción de preguntas en las que un motor menciona la marca en su respuesta. Una tasa de menciones del 10 % significa que la marca apareció en aproximadamente una de cada diez preguntas. Cada tasa lleva un intervalo del 95 %: el intervalo en el que es más probable que esté el valor real.

¿Cómo se clasifican las principales marcas de Wealth Management & Financial Advice?

Por tasa de menciones, por separado para cada motor — elija el motor encima de la tabla. Cuando los intervalos del 95 % de dos marcas se solapan, su orden no es realmente distinto — marque «Solo puestos distinguibles» para ver los puestos que los datos sí pueden separar.

¿Por qué una marca ocupa puestos distintos según el motor de IA?

Cada motor recupera información de fuentes distintas y las pondera de forma diferente, así que las marcas que mejor conoce también varían. Aquí solo 7 de 14 marcas entran en el top 10 de todos los motores; el resto depende del motor que abra el comprador.

¿Qué cuenta como cita?

Un enlace o una fuente que un motor muestra junto a su respuesta. Registramos cada dominio citado, tanto si aparece en el texto como en la lista de fuentes.

¿Por qué la IA puede mencionar una marca sin citar su sitio web?

Los motores aprenden los nombres de marca de reseñas, sitios especializados, comercios y foros, y luego citan esas fuentes en lugar de las páginas de la propia marca. Una marca puede mencionarse a menudo mientras su propio sitio rara vez figura entre las fuentes.

¿Qué significa «cuota de citas»?

De todas las citas que dio un motor en nuestras preguntas, la proporción que fue a un dominio concreto. Las cuotas de un mismo motor suman el 100 %.

¿Qué tipos de preguntas sobre Wealth Management & Financial Advice se incluyen?

Preguntas que hacen compradores reales en 8 segmentos de producto: desde las que parten de un problema hasta las que buscan una solución, además de preguntas informativas y de marca. El 77 % parten de un problema o buscan una solución; esto no es un estudio de prompts de marca.

¿Obtendré las mismas respuestas si hago yo mismo estas preguntas?

No palabra por palabra. Las respuestas de IA varían entre ejecuciones, cuentas y ubicaciones; por eso formulamos cada pregunta tres veces a cada motor y damos un intervalo del 95 % en lugar de una única respuesta.

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