Quais marcas de wealth management & financial advice
a IA recomenda nos EUA

Marcas classificadas por taxa de menção nas respostas de ChatGPT, Gemini, Google AI Mode e Perplexity

Marcas: 48
Perguntas: 346
Respostas: 4.152
Mecanismos de IA: 4

01 · Marcas líderes

Top 10 marcas por taxa de menção

Nenhuma marca dispara na frente na categoria.
Várias marcas disputam as primeiras posições.

Só posições distinguíveis

#	Marca	Taxa de menção Parcela das perguntas em que o Gemini menciona a marca	Share of voice A parcela da marca em todas as menções de marcas nas respostas do mecanismo	Faixa de 95% A faixa em que a taxa de menção real provavelmente está	No top 20 de A posição da marca dentro do top 20 de cada mecanismo
11–2	Fidelity Investments	22,4%	14,7%	18,4–27,1	ChatGPT1Gemini1Google AI Mode1Perplexity1
21–2	Charles Schwab	21,7%	14,0%	17,7–26,3	ChatGPT2Gemini2Google AI Mode2Perplexity2
33–7	Vanguard	10,8%	6,6%	7,9–14,5	ChatGPT4Gemini3Google AI Mode3Perplexity6
43–7	Morgan Stanley Wealth Management	10,0%	5,3%	7,3–13,6	ChatGPT3Gemini4Google AI Mode4Perplexity3
53–10	Merrill	8,8%	4,4%	6,2–12,2	ChatGPT5Gemini5Google AI Mode5Perplexity8
63–16	Empower	5,9%	4,9%	3,8–8,9	ChatGPT15Gemini6Google AI Mode10Perplexity13
73–16	UBS Wealth Management USA	5,9%	2,7%	3,8–8,9	ChatGPT6Gemini7Google AI Mode7Perplexity10
85–20	Raymond James	4,3%	6,0%	2,6–7,0	ChatGPT7Gemini8Google AI Mode6Perplexity4
95–20	Betterment	4,0%	2,4%	2,4–6,7	ChatGPT12Gemini9Google AI Mode8Perplexity7
105–20	LPL Financial	3,9%	2,6%	2,4–6,6	ChatGPT10Gemini10Google AI Mode11Perplexity5
116–20	Interactive Brokers	3,4%	2,4%	1,9–5,8	ChatGPT8Gemini11Google AI Mode14Perplexity18
126–20	Creative Planning	3,3%	4,7%	1,9–5,7	ChatGPT14Gemini12Google AI Mode9Perplexity19
136–20	Mercer Advisors	2,5%	2,5%	1,3–4,7	ChatGPT19Gemini13Google AI Mode13
146–20	Wealthfront	2,5%	1,5%	1,3–4,7	Gemini14Google AI Mode12Perplexity20
156–20	Acorns	2,1%	1,8%	1,0–4,2	Gemini15Google AI Mode19Perplexity11
166–20	Schwab Intelligent Portfolios	2,0%	1,1%	1,0–4,1	ChatGPT16Gemini16Google AI Mode18Perplexity9
178–20	Mariner Wealth Advisors	1,6%	1,8%	0,7–3,6	Gemini17Google AI Mode16
188–20	Fidelity Go	1,6%	0,7%	0,7–3,6	ChatGPT9Gemini18Perplexity14
198–20	Robinhood	1,4%	0,9%	0,6–3,3	ChatGPT13Gemini19Google AI Mode15Perplexity16
208–20	Cresset Capital	1,3%	1,9%	0,6–3,2	ChatGPT17Gemini20

Metodologia

Medido nos Estados Unidos · Medido em 6 de set. de 2026 · 346 perguntas de compradores, cada uma feita três vezes a cada mecanismo

O Radar publica 4 dos 7 mecanismos que o Findrix acompanha: ChatGPT, Gemini, Google AI Mode e Perplexity. Não publicados aqui: Claude, Grok e Google AI Overviews.

Taxa de menção = parcela das perguntas em que a marca é mencionada. Cada taxa de menção tem uma faixa de 95%, mostrada ao lado de cada taxa na tabela acima: quando duas faixas se sobrepõem, as posições não são realmente diferentes.

O Radar mede com que frequência os mecanismos de IA mencionam marcas e citam fontes ao responder a um conjunto fixo de perguntas de compradores sobre este mercado. É uma medição de visibilidade, não uma avaliação de qualidade, segurança ou custo-benefício, nem uma recomendação do Findrix.
Os mecanismos de IA são probabilísticos e mudam sem aviso. Cada número aqui mostra o estado dos mecanismos na data de fixação indicada, com a sua faixa. Não é uma afirmação do Findrix sobre nenhuma marca, nem uma previsão.
Nomes de marcas, logotipos e domínios pertencem aos respectivos proprietários e são usados apenas para identificar o que os mecanismos disseram. O Findrix não é afiliado, endossado nem autorizado por nenhuma marca, editora ou provedor de IA mostrado aqui.
Acha que algum número está errado ou representa uma marca mostrada aqui? Escreva para legal@findrix.ai — analisamos cada notificação.

Como medimos

02 · Consenso entre mecanismos

Onde cada marca fica
dentro do top 10 de cada mecanismo

Não existe um único top 10 da IA.
Só 7 de 14 marcas estão no top 10 de todos os 4 mecanismos.

Marca	ChatGPT	Gemini	Google AI Mode	Perplexity	No top 10 de
Fidelity Investments	1	1	1	1	ChatGPTGeminiGoogle AI ModePerplexity
Charles Schwab	2	2	2	2	ChatGPTGeminiGoogle AI ModePerplexity
Morgan Stanley Wealth Management	3	4	4	3	ChatGPTGeminiGoogle AI ModePerplexity
Vanguard	4	3	3	6	ChatGPTGeminiGoogle AI ModePerplexity
Merrill	5	5	5	8	ChatGPTGeminiGoogle AI ModePerplexity
Raymond James	7	8	6	4	ChatGPTGeminiGoogle AI ModePerplexity
UBS Wealth Management USA	6	7	7	10	ChatGPTGeminiGoogle AI ModePerplexity
Betterment	–	9	8	7	GeminiGoogle AI ModePerplexity
LPL Financial	10	10	–	5	ChatGPTGeminiPerplexity
Empower	–	6	10	–	GeminiGoogle AI Mode
Interactive Brokers	8	–	–	–	ChatGPT
Fidelity Go	9	–	–	–	ChatGPT
Creative Planning	–	–	9	–	Google AI Mode
Schwab Intelligent Portfolios	–	–	–	9	Perplexity

Posição dentro do top 10 de cada mecanismo · um traço indica que a marca não está no top 10 desse mecanismo.

As demais dependem de qual mecanismo o comprador abre — por isso, a posição em um único mecanismo não é uma posição de mercado.

Fonte: pesquisa do Findrix. Posição de cada marca dentro do top 10 de cada mecanismo, wealth management & financial advice, Estados Unidos.

03 · Domínios mais citados

Quais sites cada mecanismo cita e
que parte das respostas eles sustentam

Domínio	ChatGPT	Gemini	Google AI Mode	Perplexity
youtube.com	0,1%	0,2%	19,5%	–
irs.gov	12,7%	0,1%	0,3%	0,1%
sec.gov	10,5%	0,3%	2,0%	0,6%
investor.gov	5,1%	0,3%	0,7%	0,7%
finra.org	4,9%	0,1%	1,0%	0,3%
fidelity.com	4,0%	1,7%	1,5%	1,2%
investopedia.com	0,5%	–	2,3%	3,6%
unbiased.com	1×	3,6%	–	0,6%
wsj.com	3,5%	–	0,8%	2,1%
kiplinger.com	3,4%	0,6%	0,2%	0,8%
schwab.com	3,3%	2,0%	1,3%	1,8%
smartasset.com	0,2%	2,9%	1,1%	2,3%

04 · As perguntas que fizemos

346 perguntas de compradores, cada uma
feitas três vezes por mecanismo

Este não é um estudo de prompts com marca.
77% das perguntas vêm de compradores conscientes do problema ou da solução.

Perguntas de compradores por intenção
Intenção	Perguntas
Solution-aware	160
Problem-aware	106
Informational	40
Branded comparison	24
Branded sentiment	16

Por intenção

Exemplos · Solution-aware

“How do Profession-specific advisory (physicians, tech employees, athletes, business owners) compare against traditional wirehouses when evaluating Fee transparency?”
Niche/Specialized Advisory Firms · Solution-aware

“How do Boutique specialty multi-family offices compare against traditional wirehouses when evaluating Fee structure/value alignment?”
Multi-Family Offices · Solution-aware

Fonte: pesquisa do Findrix. 346 perguntas de compradores por intenção, wealth management & financial advice, Estados Unidos.

04b · Por tipo de produto

Quais segmentos de produto
as perguntas cobrem

O estudo não depende de uma única categoria de produto.
As perguntas abrangem 8 segmentos de wealth management & financial advice.

Segmentos de produto cobertos pelo conjunto de perguntas
Segmento
Independent Registered Investment Advisors (RIAs)
Multi-Family Offices
Wirehouse/Full-Service Brokerage Firms
Self-Directed Brokerage Platforms
Robo-Advisors (Digital-First Platforms)
Insurance-Based Financial Advisory
Niche/Specialized Advisory Firms
Retirement Plan Advisory / Workplace Financial Wellness

8 segmentos

Exemplos · Independent Registered Investment Advisors (RIAs)

“Is Edelman Financial Engines a good choice in independent registered investment advisors (rias)?”
Independent Registered Investment Advisors (RIAs) · Branded sentiment

Como medimos e o que significa a faixa de 95%

Fonte: pesquisa do Findrix. 8 segmentos de produto cobertos pelo conjunto de perguntas, wealth management & financial advice, Estados Unidos.

Mercados vizinhos · Finance & Insurance

Estados Unidos · Austrália
Mortgages & Home Loans
Líder no Gemini: Rocket Mortgage · 20,3% · 41 marcas medidas
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Perguntas frequentes

O que mede este relatório de busca com IA sobre Wealth Management & Financial Advice?

Quais marcas de wealth management & financial advice são mencionadas por ChatGPT, Gemini, Google AI Mode e Perplexity quando compradores nos Estados Unidos pedem conselhos. Fizemos 346 perguntas de compradores, cada uma feita três vezes a cada mecanismo, e contamos com que frequência cada marca aparece e quais sites os mecanismos citam. Medido em set. de 2026.

O que significa “taxa de menção”?

A parcela das perguntas em que um mecanismo menciona a marca na resposta. Uma taxa de menção de 10% significa que a marca apareceu em cerca de uma em cada dez perguntas. Cada taxa tem uma faixa de 95%: a faixa em que o valor real provavelmente está.

Como as principais marcas de Wealth Management & Financial Advice são classificadas?

Por taxa de menção, separadamente para cada mecanismo — escolha o mecanismo acima da tabela. Quando as faixas de 95% de duas marcas se sobrepõem, a ordem entre elas não é realmente diferente — marque “Só posições distinguíveis” para ver as posições que os dados conseguem de fato separar.

Por que uma marca fica em posições diferentes em cada mecanismo de IA?

Cada mecanismo busca em fontes diferentes e as pondera de forma diferente, então as marcas que ele conhece melhor também variam. Aqui, só 7 de 14 marcas entram no top 10 de todos os mecanismos; as demais dependem de qual mecanismo o comprador abre.

O que conta como citação?

Um link ou uma fonte que um mecanismo mostra junto com a resposta. Registramos todos os domínios citados, apareçam eles no texto ou na lista de fontes.

Por que a IA pode mencionar uma marca sem citar o site dela?

Os mecanismos aprendem nomes de marcas em avaliações, sites especializados, varejistas e fóruns, e depois citam essas fontes em vez das páginas da própria marca. Uma marca pode ser mencionada com frequência enquanto o próprio site raramente aparece entre as fontes.

O que significa “parcela das citações”?

De todas as citações que um mecanismo deu nas nossas perguntas, a parcela que foi para um determinado domínio. As parcelas de um mecanismo somam 100%.

Que tipos de perguntas sobre Wealth Management & Financial Advice estão incluídos?

Perguntas que compradores reais fazem em 8 segmentos de produto, de compradores conscientes do problema a conscientes da solução, além de perguntas informativas e com marca. 77% vêm de compradores conscientes do problema ou da solução; este não é um estudo de prompts com marca.

Vou receber as mesmas respostas se fizer estas perguntas por conta própria?

Não palavra por palavra. As respostas de IA variam entre rodadas, contas e locais, por isso fazemos cada pergunta três vezes a cada mecanismo e informamos uma faixa de 95% em vez de uma única resposta.

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